KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.

Akciové trhy pokračovali začiatkom októbra v raste. Rally na Wall Street  bola ťahaná posilnením dôvery v americkú ekonomiku a taktiež solídnymi výsledkami firiem. V závere mesiaca akcie rastúci trend prerušili, keď na ne doľahla nervozita z boja o prezidentské kreslo v USA. Američania začiatkom novembra rozhodli a 47. prezidentom sa stal Donald Trump. Šance na víťazstvo oboch kandidátov boli dlho vyrovnané. Počas celého októbra sa kampaň vyostrovala a protikandidátka nedokázala presvedčiť natoľko, aby porazila staronového zástupcu republikánov. Od Trumpa možno očakávať proinflačnú politiku a vyššia inflácia bude sťažovať úlohu Fedu. Americká centrálna banka Fed len nedávno začala so znižovaním úrokových sadzieb vďaka tomu, že inflácia sa po dlhom čase dostala na dostatočne nízke úrovne. Ekonomický rast ostáva naďalej krehký nielen v USA. Omnoho ťažší boj zvádza Európa, ktorá v hospodárskom raste zaostáva a ďalšie vyhliadky sú pomerne pesimistické. 

Akciové indexy obsiahnuté v portfóliu fondu sa za posledný mesiac vyvíjali nasledovne: S&P500 ESG: -1,10 %, Barclays Quantic Global E -0,23 %, Nasdaq CTA Global Climate Tech -5,42 %, Nasdaq Global AI and Big Data -0,50 %, ECPI Circular Economy Leaders Equity -3,06 %. Výkonnosti sú uvedené v lokálnych menách, a preto posilnenie dolára malo pozitívny vplyv na výkonnosť fondu. Euro voči USD oslabilo o 2,25 % na úroveň 1,0884 EUR/USD.

Fond zaznamenal za október nárast o +0,44 %. Počas mesiaca fond dosahoval nové historické maximá v hodnote dôchodkovej jednotky a aj v objeme majetku a za posledný rok sa majetok sporiteľov v tomto fonde už viac ako zdvojnásobil. O popularite nášho fondu svedčí aj to, že v tomto roku sa zväčšuje najrýchlejšie zo všetkých fondov v II. pilieri.

Od roku 2024 tvorí indexový fond nová referenčná hodnota, zameraná na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že spolu s nami investujete zodpovednejšie prihliadaním na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Investície vo fonde sa zameriavajú na zelené energie, klimatické technológie, umelú inteligenciu, Big Data, kybernetickú bezpečnosť, cirkulárnu ekonomiku a iné atraktívne oblasti súčasného investičného sveta. Od tohto jedinečného zloženia zameraného na udržateľné investovanie očakávame vyššie zhodnotenie v dlhodobom horizonte.