/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Indexovy%20fond/cropped-images/cropped-images/H%20-%20ESG%20indexov%C3%BD-0-0-0-0-1718181232.jpg%3Fv=1747275559)
KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
Prvý indexový dôchodkový ESG fond
Vývoj fondu
Obdobie | Hodnota |
---|---|
April 2012 | 0.033194 |
September 2012 | 0.035494 |
February 2013 | 0.037092 |
July 2013 | 0.038555 |
December 2013 | 0.041883 |
June 2014 | 0.044544 |
November 2014 | 0.043571 |
April 2015 | 0.051562 |
September 2015 | 0.043255 |
March 2016 | 0.045035 |
August 2016 | 0.047944 |
January 2017 | 0.051414 |
June 2017 | 0.053087 |
December 2017 | 0.054675 |
May 2018 | 0.056553 |
October 2018 | 0.056165 |
March 2019 | 0.058263 |
September 2019 | 0.061293 |
February 2020 | 0.065715 |
July 2020 | 0.059163 |
December 2020 | 0.06359 |
June 2021 | 0.070673 |
November 2021 | 0.077385 |
April 2022 | 0.076388 |
September 2022 | 0.069751 |
February 2023 | 0.072345 |
August 2023 | 0.075581 |
January 2024 | 0.079762 |
June 2024 | 0.089721 |
November 2024 | 0.09873 |
May 2025 | 0.091658 |
Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.
Výkonnosť k 13. 05. 2025
O fonde
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie.
/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Indexovy%20fond/16-9%20v3.png)
Buďte trendy a investujte aj vy do inovácií.
KLIKAJTE! Pretože lepšie je raz vidieť ako...
Vyskúšali ste už chatGPT , elektromobil, vegánsky burger či virtuálne okuliare?
Stojíme na prahu novej éry investovania, ktorá nie je len o zisku, ale aj o zanechaní trvalého odkazu pre budúce generácie. 🌱
Pretože náš ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je prvým indexovým fondom v II. pilieri plne zameraným na ESG investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a transparentného riadenia a vedenia podniku.
Sporte si aj vy ZODPOVEDNE v našom ESG indexovom d.f. Kooperativa DSS.
CHCEM BYŤ KLIENTOM: https://bit.ly/akoprestupit
Výpočet výkonnosti
Stratégia
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond je ako prvý indexový dôchodkový fond plne zameraný na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Myslíme nielen na budúcnosť Vašich dôchodkov, ale aj budúcnosť našej planéty a ďalších generácií. Fond od roku 2024 kopíruje 5 ESG akciových indexov:
- S&P 500 Scored & Screened Index
- BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
- NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
- NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
- ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index
Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť. Bližšie informácie o jednotlivých indexoch nájdete v štatúte a kľúčových informáciách fondu.
Základné informácie
- Názov fondu:
- KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
- Správcovská spoločnosť:
- KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
- SRI:
4 (na škále 1 – 7)
- Dátum založenia:
23. 4. 2012
- Depozitár fondu:
Československá obchodná banka, a.s.
- Poplatok za správu fondu:
Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023
Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024
Max. 0,400 % p.a. od roku 2025
Komentár portfólio manažéra za apríl 2025
Apríl na finančných trhoch priniesol dramatické výkyvy a opäť raz ukázal, ako rýchlo sa môže sentiment investorov otočiť v reakcii na politické rozhodnutia. Spojené štáty, pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, šokovali trhy zavedením extrémne vysokých dovozných ciel – nielen voči Číne, ale prakticky na všetkých hlavných obchodných partnerov. Výška ciel sa pri niektorých komoditách a tovaroch vyšplhala až na 145 %, čo v praxi znamenalo takmer úplné uzavretie trhu a spustenie novej vlny obchodnej vojny.
Veľkým prekvapením však bola rýchlosť, s akou Biely dom zmenil rétoriku. Pod tlakom investorov, oslabeného dolára a rastúcich výnosov na dlhopisovom trhu, ktoré signalizovali stratu dôvery v udržateľnosť americkej fiškálnej politiky, Trump ustúpil. Finančné trhy na túto otočku reagovali prudkým odrazom – akcie na Wall Street vymazali väčšinu aprílových strát a euro-americké indexy sa opäť vrátili k rastu.
Indexové fondy kopírujú vývoj na svetových akciových trhoch a v posledných týždňoch zažili intenzívne poklesy, aké sa nedejú často. Na druhej strane netrvajú tak dlho, ako ich rastová fáza. Aj indexové fondy v druhej polovici mesiaca začali mazať straty a ich vývoj sa výrazne upokojil. Náš ESG indexový fond poklesol za apríl o 4,78 %. Takéto výkyvy sú pri aktuálnej trhovej situácii bežné. Fond od vzniku zhodnotil úspory o +153,93 %.
🌍 Apríl priniesol búrlivé dni na svetových trhoch. 🇺🇸 Americké clá šokovali svet a vyvolali prudké výpredaje na burzách.
📊 V závere mesiaca sa trhy odrazili, keď Biely dom ustúpil z najtvrdších opatrení.
💡 Pre sporiteľov v II. pilieri je to silná pripomienka: trhy sú niekedy divoké, ale zotavujú sa.
🧠 Nepanikárte pri krátkodobých výkyvoch. Dôležité sú: disciplína, diverzifikácia a dlhodobý horizont.
➡️ Ak máte pred sebou roky do dôchodku, indexový fond ostáva rozumnou voľbou.
Čo pre Vás máme?
Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.
Máte záujem o druhý pilier?
Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.
Priradené dokumenty
Názov dokumentu | ||
---|---|---|